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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上(shang)行，科(ke)技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍊，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥬，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💝🍊🍈💗，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👗🍒，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🧡🎒🍌🍌🤍。

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具体来看，2020年7月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让(rang)给致尚科技，佛山优势资本创(chuang)业投资合伙企业（有(you)限合伙）将持有的福(fu)可喜玛(ma)15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次(ci)股权转让完成(cheng)后，致(zhi)尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠(die)加(jia)此前增资800万元，致尚(shang)科(ke)技在福可喜玛股权上投入约(yue)为5777万元。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🎒🍒🍑，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💛😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍉🍈💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈👿👠🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉👝💘，市场交易和增量资金层面👝💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👢💕🥭🍇，成长价值风格或相对均衡🍇💖👅💞。

2、陈健(jian)玮：上半年，港股(gu)市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息(xi)、财政发(fa)力推动经济温和(he)复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术(shu)突破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极(ji)因素推动下实现(xian)估值(zhi)重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并(bing)创历(li)史同期新高，进一步支撑市场表(biao)现(xian)。