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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤍👚。当前🍌，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆😈，难言泡沫化👅👠💟🥒。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年(nian)均增 24 万(wan)桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出(chu)现。2025 下半(ban)年供应(ying)端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产(chan)的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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当地时间6月29日🥒，美国国会预算办公室称🍇🍏，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🧅，一路跌跌撞撞🥒🍏。而且为了让法案在参议院通过🍊🍊🧄🥝🍅，议员们又对条款进行了修改🥥💘，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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2、对于当前市(shi)场上许多新兴产业(ye)趋势而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可(ke)能会面临一定压(ya)力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票(piao)的表现(xian)。