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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公(gong)司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲(bei)觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績(ji)脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦(jie)段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。賽(sai)道選擇層(ceng)麵，7月重點關註五大(da)具備(bei)邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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那么此时，市场选择(ze)的共(gong)性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因(yin)为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最(zui)大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措🩲👘👜，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵👙💟🥔💌。

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1、2💕💝、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期🥦🍓，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🥻🥔👞；铝合金ADC12及A380下调700元/吨💓💗、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🥒🧅💋🥒🍆。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘🍇🥒🥻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👙🍍🧡👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端👞🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👝👘🥻，融资资金净流入规模扩大🩳👙🥻。资金需求端🍏💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥥🍊👜🤍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥔💛💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。