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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展(zhan)现出强劲韧(ren)性。这一(yi)表现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经(jing)济温和复苏，叠(die)加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向(xiang)资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一(yi)步支撑市(shi)场表现(xian)。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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附近的吴江路😈😈，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🥭🩱💞🥒、奶茶店挤满了人🍑。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街😡💟🍓，人们在路上遛狗🤬👿🍎、散步、休憩🤬🍈🍉🍇，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥬👢，往店里张望几乎都是人🍋🍈。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲(chong)突升级带来的石油(you)石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算(suan)力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路(lu)展开。通信、有(you)色、非(fei)银、电子、军工领(ling)涨(zhang)。

2、2025年(nian)1月7日，海拔4000多米的**日喀則(zé)市定日(ri)縣(xiàn)髮(fà)生6.8級(jí)地震。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指示強(qiáng)調(diào)，要全力開(kāi)展人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全(quan)力捄治受傷(shāng)人員，最大限度減(jiǎn)少人員傷亾(wáng)。