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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税引发的通(tong)胀压力，到相(xiang)互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了然。

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当地时间6月28日，美国参议院(yuan)以51对49的票数比(bi)通过一项程序(xu)性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支(zhi)出法案。美国参(can)议院程序性(xing)投票通过后(hou)，未来几天(tian)法案通过的(de)可(ke)能性(xing)增加。据悉，这项程序性动议得到通(tong)过后，大规模税收与(yu)支出法案将经历朗读、辩论、修正(zheng)案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會(hui)25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與(yu)國(guo)際原子能機構的郃作(zuo)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。