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供应方面,2025 年全球铁矿石发(fa)运(yun)量预(yu)计增加(jia) 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则(ze)全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面,偏乐观的假设下(xia),短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平,整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天,四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间,低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降,若发运没有(you)明显下降,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu),全(quan)球供应释放低于预期(qi),但预计四季度需求端受政策影响,存在(zai)分化,建议在低估(gu)值区间阶段性把握(wo)反弹机会,同时若粗钢压减政策落(luo)地,建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。
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德福科技:近日,公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》,协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品👗🥦。
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