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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底👛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🎒。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💕，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍉💟💟，其板块结构表现或更受益于内需修复💝🤍。估值方面👗🍍🤬👠🥦，恒指动态PE约为10倍😻💕，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。