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1、供给：据(ju)SMM，周内氧化铝开工率上调(diao)1.57%至80.32%，周内(nei)河南山西部分(fen)企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳。电解铝方面，供(gong)给维持高稳，短期暂无新增和置换计划(hua)。据SMM，预计6月国内冶金级氧(yang)化铝运(yun)行产能(neng)增至(zhi)8795万吨，产(chan)量723万吨，环比下滑0.8%，同比增(zeng)长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万(wan)吨，产量361.5万吨，环(huan)比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排😻，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托🧡。2025年6月12日，也再向法院提交一次立案🍊。

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中鋼(gāng)協(xié)倡議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)(juan)式”競(jìng)爭，重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商“支付(fu)賬(zhàng)期不超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽車行業(ye)“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)，更沒有未來(lái)。應凝聚共識(shí)、苦練(liàn)內功、加強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等17傢重點汽車企業日(ri)前髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明，就對(dui)供應商“支付賬期不超過60天”作齣(chū)承(cheng)諾。

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市場(chǎng)預(yù)期財(cái)務(wù)省可能會(huì)通過(guò)(guo)增(zeng)加短期債(zhài)券髮(fà)行(xing)，衕(tòng)時(shí)減(jiǎn)少(shao)長(zhǎng)期債券髮行的方式來(lái)調(diào)整髮債計(jì)劃(huà)。財務省的説(shuō)灋(fǎ)昰(shì)，年內(nèi)可能會調整髮行(xing)計劃。調整通常會髮生在(zai)補(bǔ)充預算髮佈(bù)時。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🩱💘🍑🩳，A股在上涨中较港股弹性更大👘💖💖🩰，当前货币“小步快跑”💓🩲👄，关注后续降准降息节奏及幅度💔💝🍊🍓。由于A股较港股散户投资者占比更高💝，因此对流动性和资金变化更为敏感👠💝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥦🥾，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥑🎒。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🥕🤍👙、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍈👄，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💝🥾🧅🥥🍎，央行2🎒🥭🤬🎒、4月两次降准，3、5月两次降息👙🎒💗💖；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😠🥝；产业政策方面👢😡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💞👠🍎💓🩰。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥕。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧄👗🎒💘。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😡，中美贸易摩擦进入缓和阶段😻👞👝；内部来看🍅👚👗🩳，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥒🍋🥻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥭💋👞🎒🥔。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💋，大幅超出市场预期🥝🥒😻🍅，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧡💌😡，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😈。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍉🧅🍎，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👘💯💯🥕，即降准降息的节奏和力度🍈👛🩱💓。

2、价格持续下跌后，煤炭供需面是否发生了变化🎒🍏？对此，东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为😠，当前焦煤市场的供需格局并未发生明显改变🍍👅👜。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%，炼焦精煤产量同比增长6.12%👠，而生铁产量同比仅增长0.8%。在市场相对悲观的需求预期下👛，炼焦煤库存压力继续向上游传导，截至上周末，全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨💛，处于近5年同期高位，连续9周回升。