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短期金融搭台🥾，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💛🍊🥝👛🍎。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧡👝😡。中期结构观点不变：A股重回结构牛👝👢，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💘🥕🍄🍒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💛🥥。

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4、需求：2025年1~5月(yue)份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)(fei)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降(jiang)7.56%。純(chun)堿需求近三年來(lái)首(shou)次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于(yu)下遊(yóu)浮(fu)灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下(xia)降、光伏玻(bo)瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿(jian)剛(gāng)需，另一方麵在于中下(xia)遊(you)對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)(yuan)的欠缺。下半年光(guang)伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈(li)産(chan)能或(huo)低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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另一箇(gè)罸(fá)單(dān)(dan)顯(xiǎn)(xian)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公(gong)司(si)廣(guǎng)滙(huì)物流提(ti)供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)(ze)行爲進(jìn)行了立(li)案調(diào)査(zhā)。經(jīng)(jing)査明(ming)，大信所爲(wei)廣滙(hui)物流(liu)提供年報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅計報(bao)告(gao)存(cun)在虛(xū)假記(jì)載(zài)(zai)，衕(tòng)時(shí)，對廣(guang)滙物流2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會(hui)計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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在上述研讨会上 ，参会的相关监管部门人士表示，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施👡😡，核心问题是如何把钱变成服务🥿，以及谁来监督监护人和养护机构。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑🥭。成年残疾人的监护是一个复杂体系🧡👠💌👗，特殊需要信托只是其中一个环节👡🍏，要把此环节建立起来，需要兼顾法律规定、群众诉求🥭🥦💗、我国发展阶段和保障条件等因素🤬🤬💯，还要做好有关政策衔接。

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1、景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和(he)地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新(xin)的(de)稳定需求的措施。近期国(guo)内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。