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整体看💯🍍🍌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👙🧄、库存周期💓😻🍌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜、消费电子、运营商🍈👅💗🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🍌🍇🥕，部分领域景气度有所回暖😈🥥🧅🌽，中报盈利或有改善，如汽车🩲🍊🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠💘、电商平台大促💘👡、五一端午等多重假日**👄😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👞💛、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属😻、燃气、电力🥒🍍、农化制品🌽🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🩲，中报业绩有望边际改善。

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成份股方面，肥料🧅🍇👝🥔、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🍑，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化🥔🍒、卫星化学🩲🥒、三美股份等多股涨超2%。

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风格方面🍉🥿💛👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞🥻，从历史来看🩳🍌💛👅🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜👝👝👞。第二，外部流动性方面👛💛🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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1、港股。本周以伊(yi)停火，美联储降息方(fang)面也传来利好，市(shi)场情(qing)绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价(jia)大跌拖累，能源业(ye)走弱。

2、28日上午，伊朗首都德(de)黑(hei)兰举行隆(long)重葬礼，悼念(nian)在(zai)以伊大(da)****中遇难的60多位高(gao)级(ji)将(jiang)领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗武装(zhuang)部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队(dui)前总(zong)司(si)令萨拉米等人。