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当然💋💔，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险🍇😻👘，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行👘👠，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩🥔。反观看目前情况🤬💔，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间💖，全球货币体系面临重构💌👚🩲🍈，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是）🍌🥦💘💌，且通胀处于高位。中国股市💟👅、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标，也已经持续多月见底回升🩲😈🥿🥿，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场🥾🍄🩳🍑，港股年初以来的回升是一个明显的信号💘💯🩲，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👞🍈，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👞🧅，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💔🥝。（1）23年美联储处于加息周期🥬💟，全年4次加息🩱🍄💓，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🤍👅🥕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👘🍏💗，AH溢价指数从129升至151💓。（2）24年美国通胀持续高位🥑🩳🤬，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🌽🍑🤍💗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😡🥔。当前来看🩱，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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