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对 Rivian 而言🌽👛，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🍑，关税可能导致每辆车成本增加数千美元👢💝👗🍄。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前(qian)拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一(yi)日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应(ying)净流出203亿(yi)元。结构(gou)上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿元，信息技术(shu)、军工(gong)、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结构(gou)性行情的工(gong)具，行业类ETF有(you)望继续活跃。

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继北京之后，上海近期也启动了不动产信托财产登记试点，爱建信托借此落地业内又一单特殊需要信托产品🍅🥾🥒。目前🍄，开展特殊需要信托业务的信托公司已有20多家，产品超过100单🤍。

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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策(ce)的影响在于三方面(mian)，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算(suan)，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和(he)废(fei)铜紧张的现象，但(dan)若美(mei)铜(tong)进口量(liang)级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速(su)下调，美(mei)国滞涨(zhang)风险不能(neng)排(pai)除，三季度经济(ji)数据可能逐(zhu)步显(xian)现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而(er)铜(tong)“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三(san)是，特朗普**主导下(xia)全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险(xian)扩散也意味着对全(quan)球经济产(chan)生不利影响。国内(nei)方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此(ci)三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国(guo)内(nei)品(pin)种交易的一部分。

2、7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需(xu)求规(gui)模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延(yan)续净流入。