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2025-06-26 05:50:45 作者:金春华

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1、分化中的收敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨(zhang),此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang),同(tong)样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速(su)21%,通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优(you)势放大(da),有望相(xiang)对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储(chu)降息预期,若降(jiang)息时(shi)点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大,可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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