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中指研究院政策研究总监陈(chen)文静对《证(zheng)券日报》记者表(biao)示，预计下半年政策将(jiang)围绕稳定预期、激活需求、优化(hua)供给、化解风险等方面发力(li)。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的(de)房(fang)票(piao)安置力度，促进新增住房(fang)需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优(you)化空间，如优化大户型限(xian)购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧(jiu)换新(xin)”等方面也(ye)存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善(shan)和落实专项债券收(shou)购存量闲置土地、收购(gou)存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市(shi)场供求关系。同(tong)时，各地“好房子”建(jian)设标准(zhun)、规范计容规则等政(zheng)策也有望加快出台，并在土地、金融等方(fang)面给(gei)予更大支持。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化(hua)工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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6月偏股类(lei)公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份(fen)继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者(zhe)合(he)计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

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2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。