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行业视角🩳😻💋，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动💕，尽管电气化订单增速有所回落🩰🍎🥦🧡，但在手订单为收入带来较高确定性🤬🍌💯💖；工业自动化板块随着去库存接近尾声🌽👅🩳，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度👙😡🥭💕🍇，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🥝💝，其他子板块（工业集团、工程基建👠、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🤬💛，预计2025年实现10%左右同比增长🥿🍉。

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1、估值角度，上半年财政**预期👄👛、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🌽💋🤬🥿，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限🍊。

2、细分子行(xing)业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五(wu)粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去(qu)十年，消费(fei)升级(ji)推动高端白酒持续扩容，叠加品牌(pai)护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食(shi)品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味(wei)品、饮料子行业的龙头股也(ye)实现数倍涨(zhang)幅。