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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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从去(qu)年三季度以来，无论是个股(gu)还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。也就意味(wei)着(zhe)，一旦(dan)A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一(yi)步强(qiang)化，就有可能会(hui)进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步(bu)的加速上涨(zhang)。

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根(gen)據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中(zhong)前所未(wei)有的一部(bu)分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深(shen)300上(shang)涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、地缘方面(mian)，乌克兰表示俄罗斯在夜间(jian)向其发射了(le)477架无人机和(he)60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌(wu)克兰东部的Novoukraiinka。

2、2025年下(xia)半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料(liao)库存(cun)紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供(gong)需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料(liao)产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平(ping)衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于(yu)预(yu)期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费(fei)同(tong)比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对(dui)待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。