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建议在6~8月的半年报季🍉👗👢，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾💓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥👅🥦，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥭、PCB💓👘、ASIC芯片、光模块💗😡、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭💓👗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥭🥭，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲🧅🥻🍄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💘👡🩳👅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2024年，全國(guó)檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)受理讅(shěn)査(zhā)逮捕未成年犯辠嫌(xian)疑人65198人，衕(tòng)比下降(jiang)1.1%，批準逮捕34329人(ren)，衕比(bi)上陞(shēng)27.8%；受理讅査起訴(sù)未成(cheng)年犯(fan)辠嫌疑人101526人，提起(qi)公訴56877人(ren)，衕(tong)比分彆(biè)上陞4.3%、46%。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👛，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍅💖，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💓🩲，估值下修到价值洼地区间🍏🎒🥒。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💕💗🍋，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、对于本轮伊(yi)以冲突，我(wo)们认为(wei)后(hou)续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事(shi)件性冲(chong)击引发的下跌反而提(ti)供布(bu)局机会。情绪修复过后，内因仍是决(jue)定市场走势(shi)的主(zhu)要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新(xin)的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改(gai)善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮(liang)点。

2、另一个夹在伊朗和以色列之间的国家伊拉克则试图避免被卷入本轮冲突。美国在伊拉克设有军事基地，伊拉克什叶派武装组织“**旅”已经警告🩳，如果美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突，该组织将对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击💌🥒。