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随着百(bai)年变局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言“发(fa)展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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②分化中的收敛：21年通胀回(hui)归(gui)A股较港股业绩占优(you)，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏(zou)和美(mei)联储降息预期(qi)变化；

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