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截至6月13日收盤(pán)(pan)，二季度以來(lái)新成(cheng)立的ETF，募集槼(guī)糢(mó)超過(guò)300億(yì)元。衕(tòng)時(shí)，二季度(du)以來全市場(chǎng)(chang)ETF資金淨(jìng)流入接近3000億元，顯(xiǎn)示齣(chū)資金加速借道ETF佈(bù)跼(jú)。

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2024年(nian)8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下(xia)发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违(wei)规，根据《证券法》《行政(zheng)处罚(fa)法》等法律(lv)法规，证监会决定对公司立案。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍆🍏👠🥻。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💘🤍😠🍇，有助于缓解车企“内卷”😡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🤍。分细分领域来看🍅🥻，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💘🥑💌、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💞，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💟💖，而零部件板块的开支持续上行👄👘，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍍，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💖😻🍆👗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、在“电(dian)风扇”式的轮(lun)动行情(qing)中(zhong)，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也(ye)不(bu)乏资金(jin)面驱动——部分(fen)欠(qian)配创(chuang)新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行(xing)高切(qie)低。

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