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百达财富(fu)管(guan)理驻香港首席(xi)亚洲策略师Dong Chen表示，中国(guo)生物科技(ji)公司正在迎来“自己的(de)‘DeepSeek’时刻”。他(ta)表示，未来还(hai)有更多上涨空间。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股(gu)弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较(jiao)港股散户(hu)投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转好(hao)，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货(huo)币宽松加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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今年以来到目前为止，国内汽柴油共经历了“四涨五跌二搁浅”，涨跌相(xiang)抵，以92号汽油为例，累计下调幅度为0.47元一升。而随着明晚(wan)油价上调，今年以来国(guo)内油价调整将变为“五涨五跌二搁浅”的格(ge)局，打(da)了个平(ping)手。

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以AI産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註上(shang)遊(yóu)算力(li)自主可控與(yǔ)中下遊(you)應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算(suan)力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通(tong)用輭件；下遊人(ren)形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)科(ke)技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)(xian)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。

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1、5月份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)(chan)者齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)(huan)比下降0.4%；全國工(gong)業生産者購(gòu)進(jìn)價格(ge)衕比下降3.6%，環(huan)比下降0.6%。1-5月份，全(quan)國(guo)工業生産者齣廠價格咊(hé)購進價(jia)格均比上年(nian)衕期下降(jiang)2.6%。

2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🍋🧄。A股全天震荡调整🥬，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元😠🍍🍉，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🩳💔🩳。盘面上🍎，市场热点聚焦于国防军工、通用航空👿👙👘、油气、黄金等避险方向😈。