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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易(yi)摩擦(ca)冲击(ji)下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积极入市、稳(wen)市政策陆续出台(tai)修复市场预期，外部方面中美关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2、③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)(zhan)比更高(gao)的港(gang)股跌幅更深(shen)，噹(dāng)前(qian)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。