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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍈👛👠🥥；第二轮发生在二季度🥦🥥🍄💋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行💌🍌👝，基差大起大落🧄🥬💝，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡🍌👢。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异💋👘。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济(ji)活动进(jin)一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商(shang)品需求，因为澳大利亚(ya)的供应对象国也会受到冲击。”

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👚，景气线索占比依旧处于低位😻🍍👿，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅🤬🍍，等待胜率催化；同时👗👛💓👘🥔，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。