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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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不过，也有投资人士认为👘🥦，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥕👞，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥕🍌👜🍋，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍇💔💌🥦💕、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🤬🍓💖。2006年加入吉利德（Gilead）🥝🎒👿，担任美国销售和市场副总裁👅，后担任法国分公司副总裁兼总经理🧡👿。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💘🌽😠🍏。不过，2024年🧅🥻，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥭🍍，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注(zhu)视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一(yi)个共同保护地球(qiu)与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变(bian)革的时刻。兑(dui)现你们的气候计划。