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2025-06-25 17:09:13 作者:朱万兴

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍑,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟🍈,恒生指数21年全年下跌-14%🧄👄🩲。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🥦👢🍋🩲,此外有色金属👡👢🩱🩳、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🥥,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🍎🎒、H行情分化的重要原因之一💖🍉🍆。当前来看🍎🥦,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升👝👝,A股业绩优势放大🥒,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外💌👠💞👙👡,关注美联储降息预期🧅🥝💗,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🤬🥑🤬,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、15日,北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到🍓🥭🥒,今年该校较去年将增加100个招生计划,在北京也将相应扩招🩱。此外🧡💟,北京工业大学今年本科招生总计划增加400人,占招生计划的10%👢👅,招生计划优先布局新一代信息技术、人工智能、量子信息🧅、高端装备、生物医药🍌👜💗🥿、新能源等关键领域🥑👜🥝🍇。

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