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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升🍅🍉。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍👘🍅😈，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显🍍👠。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战(zhan)略(lve)上(shang)我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率(lv)时代(dai)下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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