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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍒💗🤍🩰🥝，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后😈，净投放1180亿元💖😻，为自3月以来连续第4个月超额续作🍆💕🥒🥥。央行继续通过逆回购🍉、MLF🥑、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💯💘，临近月末有所收敛👜👚👘💛。在当前经济数据边际放缓情形下🥔👡，货币政策宽松环境有望继续维持👜，7月资金面有望继续维持宽松🍍。

2、6月29日午间🎒，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🩲、高管职务变动方面的不实信息🥻🩲🥕🍈🍎，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事👘、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🥑🍑👿👜、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍎🍄，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👘👘🥒。当前🍋🥿👘👛，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。