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2🩱👡🩱、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🍓，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥕🧡🩳。出口方面💔😠👅🩱🥾，一季度前半段受BIS认证延期🥕🥾🥭，以及关税政策真空期的影响🍋🍅👝，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🥔，出口迎来放量💖。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳💔🤬💯，但较去年仍有较大增幅🤬，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好👝。

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1、目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)(yi)會(huì)有多全麵(miàn)。特(te)朗(lang)普吹捧(peng)的與(yǔ)英(ying)國(guó)達成的協議(yi)雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與(yu)中國(guo)籤(qiān)署的協議在芬太(tai)尼走私以及(ji)美國齣(chū)口商進(jìn)入中國(guo)市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优(you)的可(ke)能性较大。