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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%💞👢🍉💞。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%👢🍒🍅，高于一周前的70%。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業(ye)主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工(gong)訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行業(ye)利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴(kuo)大。

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以发行日(ri)期为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定(ding)增发行募(mu)资(zi)规模(mo)81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规(gui)模仍然有(you)望保持稳定，资(zi)金总(zong)需求(qiu)规(gui)模(mo)维持低位稳定。

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2、进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如下：