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在关税的(de)不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年(nian)内(nei)不降息的官(guan)员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧(qi)。6月议息会议后，市(shi)场(chang)对7月不(bu)降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两(liang)次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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5、地缘方面(mian)，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没(mei)有预期当中的(de)快速达成停火，这将影响欧盟(meng)对(dui)俄罗斯能源的制(zhi)裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗(luo)斯原油(you)的(de)最高(gao)上限价格至60美元/桶，不(bu)过整体来看俄罗斯能源的供(gong)应和出(chu)口保持稳定，下半年预(yu)计仍将延续。从中东(dong)来看，巴以问(wen)题继续扰(rao)动红海(hai)，原油(you)运输(shu)绕行已成为(wei)常态。伊以方面，短期停(ting)火协议约束仍较弱，美伊(yi)核协议仍(reng)未达成，届时伊朗的原(yuan)油的生(sheng)产以及出口将面临不确定性，影(ying)响供应预期。在6月(yue)中下旬展开的(de)这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱(ruo)，接下来的谈判(pan)或(huo)仍将处于弱势。这仍是原油市场下(xia)半年(nian)面临的最大的计价(jia)因(yin)素(su)之(zhi)一。

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曾女士在(zai)举报(bao)中(zhong)称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超(chao)过400平方米，另有8处商铺，总(zong)面积超过6000平方米，她前夫名下的现(xian)金理财数百万元，他们(men)家(jia)是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行(xing)卡进行理财(cai)涉(she)嫌洗钱，其家(jia)庭(ting)资产估计在8000万到1亿元之间。”

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球(qiu)主要(yao)国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突(tu)破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高(gao)。

2、7、价格研判：若无(wu)超(chao)预期矛盾或(huo)驱动出现，预计下半年尿素(su)期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱(xiang)体震荡趋(qu)势(shi)。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。