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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增(zeng)速(su)显(xian)著(zhu)强(qiang)于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏(pian)传统(tong)经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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