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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)(lai)看(kan)，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求持續高景(jing)氣(qì)，中(zhong)高(gao)耑(duān)芯片需(xu)求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業(ye)務收入(ru)衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利(li)有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地(di)，信創(chuàng)與國産替代加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利(li)或(huo)超(chao)預期。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🤬🥔🥥🩳，整体超预期改善🥬🍄💛；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜👿🧅😠、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍍，我们参考工业企业盈利🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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今年以来👙💛💗😡，个股涨幅中位数达到8.5%🍈🩱🥭；偏股基金（股票👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💋👢。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥒🍄🌽，一旦在某种因素推动下👿，指数站上关键扭亏阻力位💞👠🍒，扭亏赎回压力缓解🤬🍏👞🥿💞，增量最近有望加速流入🥿，呈现正反馈效应。从7月开始🍄🥒😠，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🎒。这一阶段，指数有望持续上行👗🍑，当时空间最大👛👢🥦🥥、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥿。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🥿🍒🍊，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车🩰🤬🎒😈。

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2、（3）消费端👅，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去🤬🍆，后续拖累或将有限🥔。同时专项债发行加速🍎🤬💯😻🍉，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🍅🎒🥬🍉。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%🥭👅🧄。