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资(zi)本市场：从行业策略来看，我们认(ren)为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行(xing)、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支(zhi)持的基建、建筑、房地产板块(kuai)。东南亚六国内部经(jing)济周期存在(zai)一定差(cha)异，分散配置、灵活(huo)调(diao)整投资(zi)组合仍属审慎策略。

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细分子行(xing)业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西(xi)汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升(sheng)级推动(dong)高端白酒持续扩(kuo)容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增(zeng)长确定性强，推动股价稳定上涨。另(ling)外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母(mu)等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实(shi)现数(shu)倍涨幅。

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本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议，同时日本🥦🧅、瑞士、英国等央行也将陆续召开货币政策会议。目前👠🍊🎒，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%🍄。交易员关注的焦点将重点转向政策声明、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径的信号💕👅。

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2、华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升👠🍎、港股扩容带来趋势性增配环境下🩲，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上💖，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）