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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下(xia)估值抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资(zi)产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底(di)仓+小(xiao)盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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