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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)(xiang)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降(jiang)低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)(jie)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日(ri)科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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此次调样中🥬，4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换4只样本👚，上证180指数更换18只样本🥻💛💗🥝，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😈👘🍈💖，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥾💕💯💞。之所以这样🎒👙🍈，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👞💘👗、25年剩余时间以及2026年💖🥥，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💕🥬🍌；25年剩余时间可能外需回落💖👝💞👅🎒，国内政策对冲重要性提升🧅👘🥑；2026年重点看供需格局改善🍉🩳。后续宏观主要矛盾面临多次切换👠👗🥿💖，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍌🍆👙。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥕👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥬🍎，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳、煤炭6%）🍌👡💘🥥，消费（食饮8%🍒💕🤬👠、医药6%）🥒，制造业（汽车5%、电子5%👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👗🩲。相比之下🧄👜，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👅👝💕🍅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍄🍇，包括腾讯、网易👅👗👝、美团等互联网巨头，消费🍏🍎👅、制造等行业占比不高👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞🍎😻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞💋👜，典型如16Q4-19Q4🍄🥔🥦🌽🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿，全部港股从-3%升至12%💞🩱🍄🤬💞，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、極(jí)智嘉的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)(lai)源于AMR解決(jué)(jue)方案咊(hé)RaaS服(fu)務(wù)兩(liǎng)(liang)大闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。其中，AMR解決方案業務爲(wèi)主要創(chuàng)收業務，且佔(zhàn)總營收的比(bi)例持續(xù)(xu)增長(zhǎng)。2021-2023年，該(gāi)業務收入分彆(biè)(bie)爲5.747億(yì)元、12.474億元咊21.240億元，復(fù)(fu)郃(hé)年增長率高達(dá)92.3%，2024年(nian)上半年爲7.79億(yi)元，佔總營收的比例分彆爲72.8%、85.9%、99.1%咊(he)99.5%。而RaaS服務業務(wu)收入佔比則(zé)逐(zhu)