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后续如何演绎🍑🥕👅🍍🍓？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💖🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇🥾🩲💖，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌🧡👿🥬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💗，更多采取观望💝🥻、被动跟随策略🤬🍏🥦，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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日前，仕佳光子在互动平台透露👿，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍒💕，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍌🍄👛，服务国内外客户👜💟。同时，1.6T等前沿产品加速推进💟，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👘，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💔🥔🍎。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅(ting)灯光(guang)熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的(de)文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇(po)受关注(zhu)的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的(de)队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月(yue)里(li)多(duo)次亲(qin)自到展厅为观众讲解文物(wu)知识。

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2、今年以(yi)来，个(ge)股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效(xiao)应在不断积(ji)累(lei)。量化(hua)私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生(sheng)的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。