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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回(hui)归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈(ying)利(li)有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关(guan)收(shou)入或有提升，同时用电需求稳健(jian)增长，全(quan)国重点电厂日均发电量(liang)同比降幅(fu)收(shou)窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱(qu)动盈利改善。

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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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