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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底💯、产业亮点涌现、增量资金涌入💋🧅👜，今年有望是风险偏好抬升🥦💯💓、多头思维占优的一年🍍👄🍇。

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在(zai)其他(ta)三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束了上(shang)半年的一連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)洲(zhou)央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了(le)降息，但眼下尚不準備(bèi)(bei)進(jìn)一步行動，而日本(ben)央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持(chi)基準利(li)率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)(jian)持謹(jǐn)慎(shen)行事。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天(tian)地大觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的(de)文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註(zhu)的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅(bang)展(zhan)品成爲(wei)滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢(feng)免費(fèi)日(ri)，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自(zi)到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的(de)表现。下半(ban)年，还有哪(na)些行业(ye)投资机会值得关注？

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌👝💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🥾💞🍑💌，但是预计在积极财政政策的支持下👿💘🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳👞💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🧡🩱💞，资产荒趋势依然存在🍅🧄👞🥕。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🧄💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍒💕👛👡。