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3、投(tou)资者结(jie)构：港股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高(gao)，美(mei)国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据(ju)，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者(zhe)占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相(xiang)比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更(geng)为(wei)开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入(ru)港股市场更便利(li)，因此(ci)在外(wai)资加速(su)流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持(chi)股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美(mei)的集团(tuan)外资持股(gu)占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价率(lv)仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍄，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩰🤬🍄👿👅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍅，零部件集中度持续下滑🥿、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💔🍒，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😈👛🥥👚，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😡🍄👠，意味着积极信号，板块一度反弹💓🍅👗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥒，预计会逐步延续回暖态势💕🍌。

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銀(yín)行后市還(hái)有多少空間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展朢(wàng)(wang)樂(lè)觀(guān)(guan)。中信證券錶(biǎo)示，宏觀不確(què)定性仍存，在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配(pei)寘價(jià)值，銀行相對(duì)于(yu)大部分行業(yè)而(er)言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相對價值顯(xiǎn)著。

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令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价(jia)格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的(de)目标。以色列(lie)袭击伊朗核计划后，中东局(ju)势(shi)新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升。

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2、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万👞，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%🍈🎒😡🥥。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%🥭👢，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间🥥🧡，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。