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下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关(guan)税政策不确定(ding)性(xing)对美国需求(qiu)和投(tou)资的(de)抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步显示(shi)了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测(ce)，6月的经(jing)济(ji)展望中，美联储进一步调低(di)了2025年(nian)的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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今年春天👡🥦，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司🍍。

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（一）氧(yang)化铝：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放顺利(li)，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多(duo)在于矿价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向(xiang)于 60 美(mei)金作为矿价的底部，因为从成本和历史(shi)出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部(bu)分几(ji)内亚高成本项目和(he)非几内(nei)亚(ya)矿石的成本，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度(du)僵持，由于(yu)事件落地进度、对于企业成本(ben)的增加等信息不透(tou)明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底(di)部(bu)需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际量(liang)级或(huo)低于(yu)公布(bu)数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、贵金属板块🥦😈👢🥬👝，由于二季度俄乌🍓💌👄💌、中东等地缘政治冲突不断👙，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👛🧅，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🧡😡👄🍋。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突🩲🥝🥾、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙🥝🍑。我们认为这轮涨势可以持续💖🍇，当然不会没有下行波动。”