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（1）供应上看🍏🤍，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🥾🩰🍉，硅料企业整体仍处于亏损状态🍄🍅🧡。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束💌，存在复产意愿💗🍒🍌🩱，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下😠🩲🩰👅，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🥾💌💝👞，但电池片和组件排产回落较快🍄😠。5 月开始组件中标数据明显下滑👠🤍🤬💝😈，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👢，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、另(ling)一家企业代表岩思类脑(nao)，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩(yan)思类脑将与临港司南在上海虹(hong)桥脑机接口产业集聚区联合(he)设立“岩思司(si)南脑科学实验室”，致(zhi)力于构建贯穿“数(shu)据-算法-硬件-系统”全链条的技术协(xie)同创新体(ti)系，构(gou)建覆盖脑科学(xue)基础研究、脑健康、脑机(ji)接口应用及类脑智能(neng)前沿探索的高质量脑电数(shu)据与算法(fa)共(gong)享平台。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。