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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩲，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🩱🥦🍆💯，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥥🍆🍈。其中💞，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👿🥿🥬🍑，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍋👚，在陆家嘴金融论坛上，央行🧅，证监会👝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👝，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍉💝🩳🍅💔，6月政策围绕新质生产力🥝🥾，医药生物等持续发布。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍄👄🧄🍓，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💯🍈👢，5月30日🥑🍑，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💘🍈，明确绿电直连相关定义👘。同时🍑🍄🥝，自2025年7月1日起施行🥔🍌🥭💖🍋，全面推进“三零三省”用电服务升级🥻，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💖，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上😠💛💗，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🥝🩲，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中😡🍋🧡🤍，2025至2030年为起步发展期

2、本次舰艇开放活动💯🥭🧅🥦🩲，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🩲🥬，其中：山东舰2000张，湛江舰💓、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时👜😻、20时开始预约，约满即止💞💓🥕。