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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工(gong)是三(san)季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的月份(fen)之(zhi)一，市场将(jiang)更(geng)加注重交(jiao)易现实，关注基本面的(de)兑现，景气投资或更加有(you)效。从各行(xing)业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源(yuan)品板块(kuai)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦🥔、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔🤬👄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝👅💖，中报盈利或有改善🍌🥿👡，如汽车、光伏🧄🤬🍎🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👛、家电🍆🧄、家具👞👅、饰品🩲👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯、燃气、电力👄🎒🍒、农化制品👚👡👜🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍🩱。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈💖🩳🍆💋、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧅🥬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻🍇👄👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍒。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💔👗🍇🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒💯、国防军工🥾、有色金属（工业金属、贵金属💓、小金属）、计算机等。

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