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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨(zhang)全球(qiu)，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修(xiu)复，恒(heng)生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香(xiang)港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史(shi)高位运(yun)行。

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1、那么此时，市场选择的共性特征🩲🍇😠，就是在那个时代盈利增速相对较高🧅🍅👙🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💖🥦🤍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍅🍋🥿💓，成长性最好🍋🥕💛，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👘，我们也说💋👝💋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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