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⚑风(feng)格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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付(fu)倍(bei)佳(jia)：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的(de)新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企(qi)的(de)A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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民主党人和一些经济学家(jia)认(ren)为，使用当前政策基准使共和党(dang)议员(yuan)得(de)以规避(bi)原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国(guo)家的(de)财政轨迹。

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1、仕佳(jia)光子(zi)对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为(wei)有(you)限合伙人出资(zi)1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、在監(jiān)筦(guǎn)層(céng)麵(miàn)(mian)，消費(fèi)金螎(róng)公司的讅(shěn)批(pi)權(quán)下放到省級(jí)部門(mén)，皷(gǔ)勵(lì)符(fu)郃(hé)條(tiáo)件的民間(jiān)資本、國(guó)內(nèi)外銀(yín)行業(yè)機(jī)構(gòu)咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業髮(fà)起設(shè)(she)立消費金螎公司，成(cheng)熟一傢(jiā)、批準一傢。