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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长(zhang)哑铃(ling)配(pei)置(zhi)。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置(zhi)思路。

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