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1、2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下(xia)歷(lì)史(shi)次高的5178.19點(diǎn)(dian)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行(xing)業(yè)(ye)指數價(jià)格超越2015年年(nian)中最高點的(de)行業寥寥無(wú)幾(jǐ)(ji)，滬(hù)指在不衕(tòng)(tong)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)(gou)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)(wei)爲(wèi)2700點-3600點。

2、我们认为长期而言🧄，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限💔🤍😈🥦🥔，能够成功出海的企业是天花板更高的企业💯🍄🌽。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🍇，日元若升值👙，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业👢💋👢。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍇💓，内外需收入占比并非决定性因素🍑😠👝，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中🥑🥥，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。