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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符(fu)合我国相关法律(lv)法规和食品安全标准，或日方未(wei)能有效履行官方监管责任，将及时(shi)采取控制措施，切实保护(hu)我国民(min)众的健康安全。

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近年来🍋👘🍉，飞机上充电宝起火事件时有发生。最典型的是韩国釜山航空一架A321飞机在地面运行时起火👢🍆🍍，最后造成人员受伤和飞机烧毁🥕🥒🤬💌。韩国交通部称🧡🍍，充电宝短路自燃起火👞🌽💕💯，或为釜山航空客机发生火灾的原因。不久后，韩国交通部下发新规定🍄🥦，航班飞行过程中充电宝及电子烟禁止放入客舱行李架上，且在客舱内不能进行充电操作🍋💌。

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1、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全市场股票池中获取正超(chao)额(e)收益。中证(zheng)500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池(chi)中获得超额收益0.09%。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥿🍏，也有一开始预期打得过高过满所致👘，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期😡；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🥕🤬🧡，都是有效果的🌽🤍💔，只不过一开始市场预期的效果太高🧡👢💘👜，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。