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6月27日，央行召开第(di)二季度例会。从会议表(biao)述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续(xu)低(di)位运行”等。2）对货币(bi)政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币(bi)政(zheng)策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将(jiang)对(dui)市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍌💟🥬🌽、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍎、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💋👛、单季度ROE (-1.41%)。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要(yao)还是因为私募(mu)基金形成了(le)明显的赚钱(qian)效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极(ji)认购。具体来看，近三年来私募基金(jin)投资收(shou)益(yi)可观，尤其量化多(duo)头策略私募基金平均收益率遥遥领(ling)先，远超股票市场指(zhi)数，近一(yi)年量化多头策略平均收益34.46%；近三年(nian)平均收益48.74%。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥬💖👄💯、医美、量贩零食🎒🥾😈、智能家居家电等领域💞🍈🧅💋。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👜👚、以及行业景气度较高的领域布局👘👿🍓💯，行业推荐重点关注：汽车🩰🍇💟、有色金属💋、国防军工💋、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、4、观(guan)点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍(shao)有修复，多(duo)晶(jing)硅(gui)整(zheng)体表(biao)现或弱于工(gong)业(ye)硅(gui)。工(gong)业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量。工业硅期现价差(cha)和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半(ban)年晶(jing)硅产能释放和光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的(de)良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注(zhu)是否(fou)存在(zai)政策调控。