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“6月(yue)脉冲”在本(ben)周(zhou)集中(zhong)演绎，主因是人(ren)民币的不断(duan)升值(zhi)。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的(de)思路演绎(yi)：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資(zi)金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科(ke)技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易，亦(yi)不構成重大資産(chǎn)(chan)重組。寧波啟象昰(shì)(shi)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新(xin)技術企業(yè)。

2、风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。