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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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4、交易热度(du)：今年以来(lai)更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股(gu)成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背(bei)后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升(sheng)时，散户资(zi)金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑(hua)显示出当前(qian)A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大(da)量南下(xia)资金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿(yi)元(yuan)，南下资金(jin)买入额占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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1、现货银下跌0.2%，报每盎司36.23美元；铂金上涨0.6%，报1，234.47美元；钯金上涨0.9%，报1，036.58美元。

2、6月(yue)16日，据央视新闻客户端，当地时间6月15日，美国总统特朗普在启程前往加拿大参加G7峰会前表示，他认为以色列与伊(yi)朗“有很大(da)可能”达成协议。